수능날 저녁, 고3 수험생 아란은 우울한 마음에 공원을 배회하다 ‘말하는 두꺼비상’을 만난다 그 직후 빛에 싸여 정신을 잃고 낯선 숲에서 깨어난 아란 그곳에서 상처 입은 용을 발견하고 치료를 해주자… 용이 아란의 품에서 아름다운 소년, 강현으로 변한다 꿈인지 생시인지 분간도 가지 않는 혼란 속, 두 사람과 또 다른 용, 회백 앞에 용왕의 아들인 현묘가 나타나 ‘3가지 시험’을 치르라고 명하는데?!!