도시 중앙에 달이 떨어진 이후 초능력을 사용하는 현상자들이 나타난다. 떨어진 달에 거주하며 멋대로 능력을 휘두르는 달 출신 저항군과 시민을 위해 일하며 달 출신을 경계하는 정부 출신 현상자들. 어느 날, 전투를 벌이던 정부 출신 진웅은 지진 능력을 통제 못하고 재해화하던 중 저항군 수장 재허의 손길로 안정을 찾게 된다. 마주침이 반복되며 그에게 인간적인 끌림을 느끼고 도시 정부의 수상한 면모에 눈을 뜨기 시작하는 진웅. 재허를 향해