10년 전, 우연히 동굴에서 마주친 천진난만한 소년, 기우. 청연은 그에게 빠져들었지만, 그는 사실 위서에서 보낸 첩자였고 사실을 안 청연은 옥요의 태자라는 책임감에 끝내 기우에게서 등을 돌린다. 하지만 운명이란 얼마나 잔혹한 것이던가. 10년이 흘러 위서가 옥요를 정벌하던 그 날, 둘은 다시 마주치게 되고 지독한 인연은 다시금 시작된다. "기우, 우린 다시 그때로 돌아갈 수 없어..."