평범하기 짝이 없는 고양이 수인 하랑이 사는 곳은 치안이 좋지 않기로 유명한 국경 도시 테르베라트.이곳의 우편 공무원으로 지내고 있는 하랑은 지루하고 외로운 삶을 살고 있다.어느 날 앞집에 살고 있던 이웃이 약물 중독으로 병원 신세를 지게 되면서 방이 비고, 그곳에 아주 매력적이고 아름다운 흑표범 수인이 이사를 온다.테르베라트와는 전혀 어울리지 않는 것 같은 흑표범 수인은 어째서인지 하랑에게 자꾸만 호감을 보인다.하랑은 이 테르베라트에서 낯선 사람을 함부로 믿어서는 안 된다는 것을 알면서 자꾸만 흑표범 수인에게 끌린다.한편 테르베라트에서는 흰 털 수인들이 연쇄적으로 실종되는 사건들이 발생하고, 하랑은 우편 취급국의 창고 안에서 우연찮게 발견한 물건을 통해 자신이 수인 중에는 사실상 있을 수 없는 것으로 취급되던 마법사라는 사실을 알게 된다.