전쟁 부상으로 요양 중이던 김서윤은 산에서 우연히 어린 늑대 수인을 구하게 된다.서윤은 그에게 연호라는 이름을 지어주고 아들로 거둔다.사람을 믿지 못하던 연호는 서윤의 보살핌 속에서 조금씩 마음을 열기 시작하고,어느새 서윤을 아버지이자 스승 이상의 존재로 바라보게 된다.그러던 어느 날, 서윤은 우연히 연호의 수음 장면을 목격하는데…들어와서 봐주시면 안 돼요? 여기가 자꾸 서요…